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    2020世界旅游發展報告

    2020-11-24 綠維文旅 標簽:

    近日,“2020世界旅游聯盟·湘湖對話”活動中發布了包括《2020世界旅游發展報告》在內的多個報告。以下為報告全文:

    旅游一直與危機相伴,但旅游從未倒下。2020突如其來的新冠疫情,導致國際旅游業斷崖式下降,但疫情影響是暫時的,一系列國際合作、政府行動和行業自救等應對都是卓有成效的。疫后旅游市場振興不是要簡單地回到過去,而是要積極地謀劃未來。要加快構建國內、國際相互促進的旅游業發展新格局,善用科學技術、文化創意、藝術時尚來引領旅游業的高質量發展,為全球旅游業繁榮振興提供思想引領和政策支撐。要進一步提升游客、企業員工和社區居民的滿意度和獲得感,更加關注包括但不限于環境變化、婦女和兒童保護、弱勢群體權益、動物福利等重要議題,在應對危機和挑戰中,把旅游業導向一個更繁榮和可持續發展的未來。

    一、已經發生的:空前的疫情影響,有效地行業應對

    1.失去的市場

    新冠疫情導致國際旅游業斷崖式下降。2020年新冠疫情因其傳染性高、傳播速度快等特 點,各國政府迅速采取了全國戒嚴、出行管制、關閉海關、航班停運、景點關門等管制措施, 酒店、航班和OTA平臺遭遇了大量退訂,許多大型旅游企業由于資金短缺導致就業和投資受 到大幅影響、甚至宣告破產,全球旅游人數和收入呈斷崖式下降。全球旅游業受影響最嚴重 的是第二季度,國際游客的人數在4月降到最低,從5月開始緩慢恢復(圖1-圖3)o 4月, 全球96%的旅游目的地實行了出行限制措施,其中90%完全或有針對性的關閉邊境。截止7 月30日,全球仍有53%的國家完全或有針對性的關閉邊境。受世界經濟增長放緩影響,此 次新冠疫情較“非典”波及范圍更廣,持續時間更長,UNWT。已經調低了 2020年旅游業增 速預期,全球旅游負增長幅度大概率超過2003年。

    圖 1 全球旅游業受 COVID-19 疫情影響的總體情況(數據來源:UNWTO)

    圖 2 2020 年和 2019 年國際游客人數的對比(數據來源:世界銀行)

    圖 3 全球各地區國際旅游業與上年同比的變化(數據來源:世界銀行)

    世界各國疫情發展階段分化,國際旅游市場復蘇節奏受制于防控短板。通過對比世界衛生 組織公布的全球旅游大國疫情數據可以發現,疫情發展過程大致可以分為三種類型(表1 ), 以中國為代表的早防嚴防國家,疫情峰值出現在4月以前,還包括泰國、德國和意大利;以印 度為代表的防控相對較晚的國家,疫情出現在7月之后,還包括墨西哥、菲律賓和美國;以法 國為代表的過早放寬出行政策導致疫情反彈的國家,疫情的峰值有兩個,還包括英國、澳大利亞、 奧地利和日本。UNWTO數據顯示,2020年上半年全球入境游客減少50%,其中受影響最嚴 重的是亞太地區,減少了 72%,其次分別是歐洲、中東、美洲、非洲,1-8月全球酒店入住 率為40%,其中非洲最低,為28%, 1-9月酒店訂單全球同比減少46% (圖4)。截止6月份, 法國、英國、德國等歐洲國家,日本、韓國、印度等亞洲國家,新西蘭、澳大利亞等大洋洲國 家以謹慎的態度嘗試分階段解除入境管制。當前,新冠疫情已然國際化,國際旅游市場的全面 復蘇取決于疫情防控的最短板。

    圖 4 2020 年新冠疫情對全球主要旅游國家的影響(數據來源:UNWTO)

    中國出境旅游市場收縮,顯著影響國際旅游經濟景氣。受疫情影響,中國出境旅游市場急 速萎縮。由于亞太地區多個國家旅游市場有顯著的中國化傾向,其當地的航空公司、旅行社、 住宿業、餐飲業、租車服務等行業的收入嚴重依賴中國游客的消費支出。新冠疫情爆發后,中國游客銳減,當地旅游業生存艱難,多家旅行社、酒店、餐館陷入經營困境。主要目的地中國 澳門地區、泰國、日本、韓國等地旅游業遭受重創。數據顯示,2020年新冠肺炎疫情暴發后, 中國澳門地區入境旅客由1月份的285萬人次銳減至3月份的21萬人次,跌幅超過九成以上。泰國旅游局(TAT)公布的預測數據,受新冠肺炎疫情影響,今年赴泰國旅游的中國游客可能 會減少60%0日本NHK電視臺4月16日報道,日本旅游業因疫情受到沉重打擊,中國游客 的消費額同比減少了 44%,為2348億日元(約合人民幣154億元)。濟州旅游協會消息稱, 2月1日至3月1日訪問韓國濟州島中國游客僅為4355人次,同比減少94%。

    2. 穩步的復蘇

    主要國家國內旅游不同程度走向復工復產復業新階段。新冠疫情對全球各個國家旅游業 的影響存在程度上的差異,各個國家的疫情應對和旅游業的影響也存在差異,但自6月以來, 都不同程度走向了穩步復工復產(圖5) o中國旅游經濟依托國內超級大市場,已經進入疫情 防控常態情境下全面復工復產復業新階段,僅國慶節、中秋節八天,中國共接待國內游客6.37 億人次,按可比口徑同比恢復79.0%,實現國內旅游收入4665.6億元,按可比口徑同比恢復 69.9%,與端午節假期相比,恢復進度分別提高了 28個和39個百分點,中國旅游經濟穩中向 好的基本面進一步穩固。奧地利旅游小鎮哈爾施塔特6月中旬以來很多酒店重新開業,預訂量 不斷增加,迎來了酒店和停車場游客爆滿的場景,除了本土游客,來自德國、匈牙利等周邊國 家的游客比例也越來越大。法國一些地區夏季游客總人數較去年有所增加,有的地方甚至達到 10%以上的增長率。馬來西亞6月份客房總體預訂量與2019年相比增長了接近190%。

    圖 5 新冠疫情對全球各地區旅游業的影響(組圖)(數據來源:UNWTO)

    3. 自救的行業

    旅游業從一開始就處于抗疫的第一線。在有效阻斷疫情經由旅游活動而傳播和擴散的同 時,也讓旅行社、OTA、住宿、景區、購物等旅游企業承受了巨大的損失,承擔了前所未有的 財務和就業壓力。中國旅游集團、凱撒、華程、眾信、廣之旅、春秋等傳統旅行社,以攜程、 美團、飛豬、同程、途牛為代表的在線旅行運營商,在自身業務停擺且損失巨大的情況下,第 —時間響應國家號召,快速推出“無損退訂”服務。企業客服人員連續加班服務退訂需求,免 費退訂人群范圍從疫情確診人群、同行游客擴展至各類人員,訂單范圍覆蓋至全網全品類訂單, 退訂方式由人工擴展到在線自助退訂。正是由于旅游企業的主動承壓,廣大游客加深了對政府 應急決策的認同和旅游服務品質的認可。首旅如家、錦江、鉗濤、途家、斯維登、華住、愛彼 迎、東呈等酒店集團及分享住宿平臺,分別向游客提供了免費取消預訂保障,并為武漢醫務人 員提供免費住宿。美團酒店攜手華住、如家、鉗濤等多家酒店集團上線“返工安心住”專題, 為復工返程人群提供防疫安心住所。春秋航空等所有執飛航線上,免費承運救援物資。多地海 外中國領隊和導游加入募資行列,從國外運送口罩、護目鏡等緊缺物資。在協助游客變更行程 中能夠恪守“游客至上,服務至誠”的行業價值觀,通過網絡傳遞行業正能量。

    企業積極開展互助自救,自我修復和研發創新動能正在集聚。在協會、商會的倡議和旅游 集團的推動下,上下游企業和合作伙伴也在展開行業互助行動。中國錦江國際集團籌措了 35 億元資金,支持旗下7500家酒店渡難關。其中,不超過4.5%利率的流動性支持貸款和物資 采購貸款、減免加盟費和管理費,都是很實在的措施。中國旅游集團開通“線上巴士商城”和 免稅商品在線預訂等新業務,三亞免稅城2020年1月27日至2月13日在線累計實現銷售同 比增長92%。中國嶺南集團在保障游客無損退改外,還通過嶺南酒店和廣之旅易起行平臺,

    推出外帶安心居家美味服務,讓老百姓能夠不出家門享受名廚定制美味。攜程集團啟動了1億 元重大災害保障金,與供應商和合作伙伴分擔無損退訂的損失。同程等在線平臺積極拓展電商 零售業務,東方、春秋、吉祥、華夏、重慶、四川等航空公司抓住各地有序復工復產的交通需 求,主動推出價格靈活的包機服務。文化和旅游行業積極擴充數字文化產品,滿足民眾在疫情 期間的在線文娛需求。中國國家文物局網站“博物館網上展覽平臺”臨時擴增在線展覽內容, 并通過新媒體和VR等技術呈現;全國各地博物館推出網上展覽超2000余項。在中國音像與 數字出版協會的倡議下,閱文集團、喜馬拉雅等數十家數字閱讀企業也為用戶免費開放了旗下 精選資源。今日頭條等平臺春節上線了《冏媽》等影片,從影院播放形式變更為網絡免費播放, 大大滿足了民眾在線文化需求。

    4. 行動的政府

    開展行之有效的政策研究、趨勢研判、數據支撐和信息發布。中國政府及時組織專業機構 開展專題研究和專業測算,及時開展專業統計、測算和評估工作,通過科學評估疫情影響避免 出現全行業的蔓延性恐慌。以春節七天假期為例,有組織的團隊和探親訪友之外的旅游活動大 幅度減少直至全面停止,但是節前到達目的地的團隊旅游者、自助旅游者和探親訪友的游客, 其餐飲、住宿、購物、通訊等基本消費還是存在的。法國旅游局委員會定期召開會議為行業提 供支持。奧地利農業、區域和旅游部與旅游行業及相關人員緊密討論當前形勢和應對措施。新 加坡專門組建了一只旅游恢復隊伍,聯合了各部門以及行業中旅行社、導游、航空公司、酒店 等的代表。韓國定期召開旅游部門、企業的視頻會議對行業現有危機形勢進行評估并討論緩解 危機的措施。泰國建立了一個大數據存儲系統發展項目。德國專門開辦了一個疫情導航網站, 為旅游從業人員提供最新的新聞和建議。希臘旅游部讓危機管理委員會迅速對危機做出響應, 要求它降低疫情對旅游業的潛在破壞力并保護游客、恢復游客的信心。UNWTO針對如何應對 疫情導致的旅游業發展危機問題專門成立了全球旅游危機委員會(GTCC )。

    出臺系列財政和貨幣等減免和激勵政策。疫情發生后,中國政府通過降低用工成本、稅 收減免、租金減免、融資支持、能源費用減免等扶持政策幫助住宿企業渡過難關,專門針對旅 行社退還服務質量保證金以緩解他們的現金流壓力。挪威針對客運、住宿、文化活動、景區的 增值稅從12%減到8%,該項措施將持續到10月31日。德國也針對旅游休閑行業出臺了增 值稅減免措施。土耳其國內航班的增值稅三個月以內從18%直接降到1%。伊朗、馬來西亞、 新加坡和韓國允許航空公司、酒店以及餐飲企業延期交稅。埃及允許旅游和酒店企業延期交稅, 位于古跡周邊的所有市場和餐廳在旅游業復蘇之前可免租,埃及中央銀行針對發放雇員工資的 企業提供低利率貸款。哥倫比亞所有機票的增值稅率降低到5%以下,商務、產業和旅游部提 高了旅游企業的信用額度以緩解企業現金流不足的問題。澳大利亞針對航空業免除了若干項與 飛行和乘客有關的費用。斐濟公布了一項新的酒店投資激勵方案。意大利和新西蘭為國有航空 公司提供了資金支持。俄羅斯的旅游企業和航空企業也可以延期繳稅。新加坡降低了機場收費。非洲針對旅游業的中小企業提供了額外的資金。奧地利所有旅游企業在新冠疫情發生前的貸款可以在2020年申請暫停還款。

    面向可持續就業開展專業培訓和政策扶持。在中國,線上OTA運營平臺對線下門店啟動 關懷保障計劃,通過減免門店管理費、延長簽約任務額度、開展培訓提升計劃,對線下合作 門店進行幫助扶持,減輕門店負擔,保存門店實力。部分景區利用暫停營業期間,制定內部 提升計劃,組織員工線上培訓、交流和學習,加強員工專業知識和專業技能培養,提升危機處 理和應急管理能力。在保加利亞,政府在保險費用方面資助了酒店、餐飲、旅行社和承包商 的雇員。希臘在疫情期間勞動合同到期的工人可以得到補助,同時社會保險和醫療費用也由 政府負責。意大利允許旅游和文化產業可以延期繳納預扣稅以及社會安全和福利費。日本增 加了就業補貼以保護就業率。柬埔寨針對失業工人提供了再就業的培訓并承擔酒店、招待所、 餐廳和旅行社的雇員最低工資水平20%的工資。西班牙減少了臨時性集體裁員事件的發生并 支持公司延長工人的合同期限。瑞典通過補貼雇主的工資以達到減少短期裁員。以色列旅游 部開辦了網上課程和專業研討會以增強人民的就業資本,尤其針對酒店、旅行社、導游和其 他旅游專業人才。埃及酒店協會按照WH。的疫情防控指南對酒店員工進行培訓,從而更好地 在疫情期間做好防控。

    適時發布旅游業重啟以及國內旅游恢復一攬子計劃。從5月中旬開始,一些國家已經開 始宣布重啟旅游業,通過放寬出行限制來促進國內旅游業的恢復,截至9月,全球超過50% 的目的地開始放寬旅行限制,其中,發達經濟體和新興經濟體比例分別達79%、47%O中國 實施的是分階段放寬政策,先是允許省內游,等疫情得到很好控制才放開跨省游,景點的流量 限制也是逐漸提高,從最開始的30%到十一假期的75%O歐洲、亞洲和太平洋島國開始實施 旅游業重啟舉措,新西蘭和澳大利亞開啟了旅游泡泡計劃,雙方允許游客的往來。西班牙國家 旅游局聯合西班牙游客服務研究所建立了一個安全旅游認證系統,通過醫療部門認證的系統, 醫療部通過這個系統發布一系列防疫指南,從而減少在酒店、高爾夫課程、露營、旅行社等旅 游業各個領域的疫情傳播。在市場方面,意大利、冰島和韓國政府發放了國內旅游代金券。新 加坡資助了一個市場合作項目,以加速旅游行業的數字化轉型,主要是給旅游從業人員提供線 上培訓。埃及對景區門票進行減免,對入境的簽證費也進行了減免。

    持續完善旅游領域的治理體系和治理能力。為了應對新冠疫情對經濟突然的打擊,全球大 多數國家采取了經濟寬松刺激政策(包括財政和貨幣措施),以及就業支持等一攬子措施,這 些措施包括減免或延期交增值稅和個人所得稅以及緊急資金援助等。在UNWTO所調查的220 個國家和區域中,有167個國家被報道針對疫情影響采取了專門的措施來應對危機,其中144個國家采取了財政和貨幣政策,100個國家有專門針對就業扶持和培訓的政策,亞洲、非洲和 歐洲國家的積極應對措施較多,美洲和中東國家的措施相對較少。世界衛生組織(WHO)在 SARS事件后提出的PH日C警報機制,在過去十五年間,算上此次新冠肺炎疫情,已啟動了六次, 以中國為代表的國家,通過在疫情中持續完善旅游領域的治理體系和治理能力,已經取得了常 態化疫情防控的重要勝利。中國在中央的統一領導下,科學評估疫情對市場和產業兩個方面的 影響,充分借鑒國際國內的歷史經驗,根據疫情爆發期、疫情中后期和后疫情的發展階段,科 學研判、冷靜應對,中國中央政府和發改、工信、商務、財政、金融等部門已經陸續出臺多項 政策,還將繼續出臺一系列穩就業、穩市場、穩預期的政策,各級地方政府也從稅收減免、獎 勵補貼、債務展期、擴大投資、復工復產等方面進行政策支持,同時還科學研判游客返程增加、 國民休閑需求增長、企業財務和員工就業壓力日增的形勢,在出臺救企托底政策、引導行業互 助自救方面進行了相機精準調控并取得了突破性的成就。

    二、正在經歷的:走出至暗時刻,走向未來的光

    1. 旅游消費信心正在恢復

    隨著疫苗研發推進、公共衛生措施的正確應用,疫情在得到緩解的同時,旅游消費信心也 在逐漸恢復。截止到2020年9月份,已有53%的旅游目的地國家謹慎的放松了旅游限制, 以緩解由于旅行禁令所帶來巨大經濟損失與失業率。中國旅游研究院(文化和旅游部數據中 心)數據顯示,中國僅國慶節、中秋節八天,游客平均出游半徑213.0公里,在目的地的平均 游憩半徑為14.2公里,出游半徑較勞動節和端午假期增長56%以上;35.8%的游客選擇“國 內疫情形勢好轉,國內中長線旅游變為省內游或近程游”,跨省游的比例為29.1%,出行距離 300公里以內的占比83.5%,不少人在假期中段返程后二次短途出游和多次本地休閑;85.0% 的游客參與了各類文化休閑活動,其中參觀歷史文化街區、博物館、美術館的游客比例分別為 41.8%、40.5%和27.1%。10月1日至8日,訪中國澳門地區游客共計15.63萬人次,其中 內地游客占比超過93%,有效帶動了澳門旅游市場重現生機。Tripadvisor 2020年9月最新的 數據顯示,有20個國家國內酒店的周訂單量超過了 20119年(圖6)。

    圖 6 Tripadvisor 網站國內酒店周訂單量同比增長的 20 個國家

    2. 產業創新動能正在積聚

    旅游業仍是最具投資價值的優選領域。2020年中國服貿會特別設立的旅游投融資大會上, 簽約總額達到157.1億元人民幣。美國探險郵輪Lindblad公司已通過優先可轉股的形式,獲 得了 8500萬美元的融資。歐洲風投機構Howzat Partners最近計劃融資1.2億美元(1億歐元) 用于投資更多旅游和數字化創業公司。目的地旅游電商KKday完成7500萬美元C輪融資, 其中,領投方Cool Japan Fund(CJF)主要由日本政府出資,致力于促進日本產品和服務的需求及發展。旅游和金融科技初創公司Fly Now Pay Later獲得了 3920萬歐元A輪股權和債務 融資。全球跨境支付平臺Airwallex (空中云匯)完成D+輪融資,引入阿里巴巴創業者基金作為新投資方。英特爾斥資9億美元收購以色列交通出行應用Moovit,該應用將旅程規劃和公 交線路、出行提示等功能結合為一體,目前已將其自動駕駛技術部署在接近6000萬輛汽車上。

    科技發展豐富和創新旅游體驗方式。亞馬遜上線了虛擬旅游體驗服務Amazon Explore, 采取直播的形式讓用戶通過視頻互動學習和探索新鮮的地方,部分項目也支持直接購物功能, 體驗項目包括墨西哥城游走觀光、布拉格老城區漫步、個性化商店導購、日本壽司制作教程等。Klook正與泰國旅游局合作開展“泰國安全與健康標識認證(SHA) ”項目,為旅游業的重啟 做好準備,并提升游客疫后赴泰國旅游的安全感。德國國家旅游局與百度知道率先啟動了復蘇 計劃,百度知道推出“知行計劃”,以“云游德國全知道”為主題,數字化推廣為手段,展開 —系列合作,攜手打造多元問答互動生態。谷歌正與連鎖酒店合作,將Nest Hub智能顯示屏 和谷歌助手引入酒店客房。

    特色文化催化旅游業態創新。隨著各國對本國特色文化的深入挖掘,文化和旅游呈現出良 好的融合態勢,催生諸多旅游產業形態。2019年,巴黎英雄聯盟S9全球總決賽,電子競技現 場觀戰的觀眾約有5萬人,人氣與世界足球杯賽場的人氣相當。2019年,德國國家旅游局與 包豪斯大學聯合會,推出度主題“百年包豪斯”,通過虛擬技術打造出魏瑪包豪斯學院里的房 間,讓互聯網訪客身臨其境,從文化旅游角度向經典致敬。澳大利亞為了讓外來游客深度體驗 本地獨特歷史文化,推出“城市徒步游”,如“弗里曼特爾2小時徒步游”可以讓游客參觀澳 大利亞殖民時期的監獄和當地著名的佛里曼特爾集市。

    市場主體積極探索轉型升級。隨著疫情防控逐漸常態化,許多旅游從業者開始想方設法“突 圍”,探索行業轉型升級的路徑。在中國旅游社交分享網站“馬蜂窩”上,最近,“歐來歐去” 華人旅行團的號在直播頻道活躍起來,每一期直播都選擇歐洲某一處旅游勝地通過“云旅游”欣賞異國美景,了解當地文化風俗,如“跟著達芬奇密碼解讀巴黎”“徒步布達佩斯第一大道 小香街”“英國的小羅馬——溫泉圣地巴斯”等。瑞士酒店紛紛推出特價房,酒店的房價甚至 比疫情之前便宜了 70%左右。歐洲各國的居民也開始自救,很多商家開始“戶外大排檔”模 式的就餐方式。日本航空公司計劃利用國際航線的客機,推出從成田機場起降的游覽飛行服務, 乘坐飛機觀賞夕陽余暉、眺望璀璨星空,并可以品嘗夏威夷航線的機內套餐。法國當地旅游公 司相繼開設多節茶文化、非遺文化等。

    直播課程,吸引喜愛傳統文化的“看客”,并與法國旅游 業協會共同舉辦“360文化空間”的導游培訓線上課程。

    3. 政策支持的效應正在顯現

    城市與旅游融合發展的模式正在凸顯。為了優化游客的旅行體驗,提升游客在本國出游得 到的滿足感,各國在旅游業相關服務與設施上做出長期規劃。北京城市總體規劃顯示,北京市 將成為生活更方便、更舒心、更美好的和諧宜居城市,成為天藍、水清、森林環繞的生態城市, 也將成為彰顯文化自信的國際交往中心城市。大倫敦發展的最新目標,2036年倫敦將會成為 “超越全球城市的存在一增加市民和企業的發展機會,優美的環境以及舒適的生活,成為應對 21世紀各種問題,尤其是氣候變化的世界先行城市”。2019年6月6日,德國聯邦內閣通過 了德國環保部部長舒爾策提出的《城市自然系統整體規劃》,其目標是保護城市中的物種和生 物多樣性,削弱氣候變化的負面影響并最終提高人類的生活質量。聯邦政府將支持市政當局將 自然和綠色空間融入城市景觀。聯邦政府希望在城市公園、體育設施、公墓、私人庭院、城市 森林、小溪和河流,以及城市中心周圍的建筑和建筑上,建設更多的自然景觀。

    道路交通等基礎設施的支撐條件正在穩固。世界上主要旅游國家立足于本國旅游業的高質 量發展,大力推進本國道路交通設施優化升級,以便游客出行。中國中長期鐵路網規劃計劃到 2025年,鐵路網規模達到17.5萬公里左右,其中高速鐵路3.8萬公里左右,到2030年,基 本實現內外互聯互通、區際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。德國交 通發展規劃文件(2030 )計劃用2696億歐元建設一個可持續發展的交通網絡,支持交通基礎 設施建設領域的1000個緊急優先項目。部分旅游國家立足于本國現實,優先發展海運與航空 運輸。英國發布“海事戰略2050″,將在15-30年內實現無人航行系統、AI、機器人以及傳 感器等技術在航運業的運用,并在國際無人船監管框架的制定方面發揮主導作用。法國政府承 諾未來五年內每年投資15億歐元資助航空業研發。

    教育體系正為旅游業輸入不可或缺的專業隊伍。截止到2020年,中國約有1032所大學、 職業技術學院開設旅游大類專業,旅游大類專業包括:旅游管理、酒店管理、涉外旅游、歷史 文化旅游等10個專業。其教育目標既包括高級管理人才,也包括職業技術人才。日本國家旅 游局(JNT。)為旅行社推出了一個全新電子學習平臺,提供一套完整的在線培訓和參與工具, 確保學習者以“愉快、參與和更有效的方式”來獲取和保留知識。該培訓課程允許用戶探索和 學習各種日本食物、生活方式、傳統、風景、觀光景點,并觀看日本的未來城市。

    資金、簽證優化、旅行補助等政策成效正在釋放。自疫情在全球范圍內爆發以來,各國政 府面對被重創的旅游業,多種舉措共同實施對旅游業進行扶持。資金支持:2020年5月,法 國政府為扶持遭受新冠疫情重創的旅游業推出總額達180億歐元的救助計劃,包括規模為13 億歐元的直接公共投資、向旅游業提供政府擔保貸款、以及延長“團結基金”計劃等;意大利 政府5月通過總額550億歐元一攬子經濟刺激計劃中,40億歐元將用于旅游業,10億歐元將 用于文化產業,其中包含大量的稅收、租金和貸款減免措施用于幫助酒店、餐廳、旅行社、劇 院和電影等行業復蘇。放開旅游簽證:2020年9月,泰國政府以特殊觀光簽證的模式接待外 籍游客,該簽證期限為90天,可延簽2次,每次90天,共計270天;新加坡于10月19日 起正式恢復暫停近半年的旅行簽證申請,在保障公眾健康前提下,與澳大利亞、文萊、中國、 日本、馬來西亞、新西蘭、韓國、越南等一些國家/地區實施了特別旅行安排。旅行補助與代 金券:2020年9月,日本東京都政府宣布,與日本政府的“Go To Travel”逛逛支持項目聯動, 東京都居民在本地住宿觀光,可以享受到每晚5000 0元的補助,當天往返的一日游也可獲得 2500 0元的補助;羅馬尼亞政府給員工發放價值約為353美元旅游休假代金券;澳大利亞推 出了旅游代金券,允許游客只花一元錢就能在部分酒店入住一晚。

    4. 國際合作新格局正在形成

    旅游業是在新冠疫情中受打擊最嚴重的行業,進而對其它行業產生連帶效應,以歐洲為例, 旅游業每一個崗位的消失對應整個經濟體中2到3.5的崗位消失,各國政府更意識到旅游業在 整個經濟體中的重要作用。自疫情發生以來,世界各國旅游業以及政府、業界和社會之間都在 為旅游業的繁榮和振興相向而行,全球旅游業從來沒有像今天這樣同仇敵忤,從來沒有像今天 這樣團結一致。以中國服貿會世界旅游合作與發展大會專場、上合組織各成員國《2021-2022 年旅游合作聯合行動計劃》、二十國集團旅游部長會議等會議為代表,為共同應對疫情和發展 旅游業提供有力支撐。世界旅游組織在4月發布了針對性行動指南,幫助全球旅游業以安全、 無縫和負責任的方式重新開放。世界旅游業理事會與大型旅游企業,以及國際機場協會、國際 郵輪協會和國際航空運輸協會等簽訂了《安全旅行協議》,在二十國集團(G20)旅游部長會 議期間,向旅游部長會議提交了重啟國際旅行的具體計劃。亞太旅游協會宣布啟動危機資源中 心和旅游業復蘇晴雨表。世界旅游聯盟發布100個旅游減貧案例為世界旅游扶貧提供智慧答案。世界旅游城市聯合會聯合10家國際組織和頂級旅游展會共同舉辦了世界旅游合作與發展大會, 為全球城市旅游業復蘇提供策略分析和趨勢研判。

    世界各國政府采取共同的、相向而行的措施來保住旅游業的底線和推動旅游業的發展,通 過緊密的國際政府間的合作、企業間的合作,旅游業應對國際重大公共安全事件的能力得到了 充分鍛煉。政府在本次疫情防控中的重大作用遠遠超過以往國際公共危機事件,各地政府正在 進行有效干預(減稅、補貼、延期交稅等)以使在這特殊時期可以存活并保障就業率,疫情嚴 重時政府也會采取嚴格的出行限制措施以及要求一些企業關門等,一些航空公司和機場因此成 為國有控股。新冠疫情的發生增進了各地區甚至全球國家間的團結,以歐盟為例,2020年5 月18日,法國和德國聯合發布歐洲各國聯合抗擊新冠疫情的倡議,并提出成立歐洲復蘇基金 用于合作和促進增長。除了在醫療方面的合作,還幫助滯留在歐洲以外的游客能順利回家以及 允許歐盟各國之間必要的人員流動。

    縱觀歷史,旅游業一直與危機相伴,但從未倒下,每一次成功的應對都是經驗的累積,每 —次經驗的積累都讓旅游業變得更好。新冠疫情雖然暫時對旅游業的收入、游客人數等造成影 響,但旅游業隨著疫情的有效控制正在逐漸恢復。新冠疫情促使旅游業各個利益相關者在新形 勢下做出改變,并且這種改變是不可逆的。我們需要重塑心態,迎接新的轉型和挑戰。

    三、將要來臨的:市場的變化和產業的重構

    1. 需求的增長和變化的市場

    人們對美好旅行生活和文化休閑的向往程度在未來只會越來越高,旅游需求只是被暫時 抑制了,但是從未消失。但我們需要注意到,旅游需求正在發生變化。基于對自身安全角度考慮, 團體游在被散客游所替代,標準化的旅游產品在被個性化的定制旅游、自駕游所替代。中國旅 游研究院(文化和旅游部數據中心)面向城鄉居民的專項調研表明:多數受訪者判斷疫情“可 能還會進一步擴大、但總體可控”,小部分受訪者擔心“尚未完全控制、形勢比較緊張”。針 對“疫情結束后對旅游的態度和看法”,71.5%受訪者表示疫情結束后穩定一段時間會外出旅游, 20.7%表示疫情過去后會盡快外出旅游,7.8%外出游意愿不強或者無所謂。越來越多的人相信:疫情終將過去,取消的旅行計劃,會在更美時成行。

    習總書記在大同市云岡石窟考察時指示,“發展旅游要以保護為前提,不能過度商業化, 讓旅游成為人們感悟中華文化、增強文化自信的過程。”過去我們滿足于“看山看水看風景”, 今天我們既要“美麗風景”,也要“美好生活”,我們既要“人間煙火”,也要“家國情懷”。俄羅斯今年勝利日紀念活動中,包括紅場閱兵在內的所有群體性活動都被推遲,一些活動轉到 網絡上舉行,其中參加“虛擬游行”的人數將近300萬人,包括向組織者發送老戰士的照片 并在網站上播放。在中國國慶、中秋假日期間,純玩無購物、高星級酒店、專屬導游、精致小 團等成為旅游的關鍵詞,定制旅游發展迅速并呈現出快速增長的態勢。Tripadvisor的數據顯示, 疫后游客面臨心理上和行為上的雙重改變,更注重環境衛生,也更愿意自駕以及選擇去人好和 壞境好的戶外,一米的社交距離使得一些戶外活動以及自然風景區更受歡迎,比如徒步、沙灘 休閑等(見圖7)。馬蜂窩的數據顯示,在“雙節”期間,定制游訂單占比顯著升高,較去年 同期上漲24%,有不少中國游客選擇自駕前往內蒙古、云南和西部省市開啟長線自駕之旅。

    圖 7 Tripadvisor 網站游客搜索熱詞

    2. 商業模式的創新和產業格局的重構

    新冠疫情爆發之后,旅游業面臨轉型升級,比如釀酒體驗、博物館參觀、體育賽事、室 內就餐和娛樂等,都需要重新設計以服務更小的旅游集體,具備更多戶外活動、單人體驗等, 并且要有嚴格的社交距離限制等等。旅游企業為了達到新的標準已經升級了他們的清潔程序 并對員工進行了培訓。旅游從業人員也通過訓練可以在旅行途中對疑似病例進行初判、保持 旅行團體的和諧有序、監督游客的互動、防止團體傳播。餐廳、酒店、機場以及公共空間提 供無接觸式服務。酒店入住、退房、開門、移動支付、預定等都可以通過手機App實現,包 括自助查詢服務機、屋內娛樂設施和目的地網上購物、機器人(接待、送餐、博物館導游等)、 人工智能推送娛樂購物網站以及提供聊天服務、數字支付等(電子錢包、電子信用卡等)。此外, 電影院、機場、商場、博物館、餐廳和酒店等公共場所都需要新的技術和方式更有效地保障 觀眾的安全,增加消毒設施和消毒劑。機器人的使用變得更廣泛,一些常規性的工作被替代, 對旅游從業人員的文化素質要求更高。過度旅游的問題將得到緩解,預約旅游的普及將提高 旅游質量。

    疫情期間,部分旅游企業倒閉了,但是仍有很多旅游企業堅強的生存了下來,也有新的 企業進入旅游業。經過疫情和市場雙重洗禮的旅游業,必然迎來產業格局的重構,傳統的產 業需要走向現代,大的產業需要走向強的產業。日本酒店集團星野度假村10月13日宣布, 隨著全球經濟從新冠疫情中復蘇,旅游需求激增,公司將于2021年春季在中國開展酒店業 務,并計劃在浙江省東部開設酒店度假村。2020年10月,加拿大航空已經與國際旅游運營商 Transat A.T. Inc.達成交易,將收購Transat的所有已發行和流通股票,并將其并入加拿大航 空公司。

    3. 全新的世界旅游發展體系

    世界經濟和國際旅游業將在疫后穩步恢復。新冠疫情目前正在全球范圍內給人們造成高昂 的損失,正對經濟活動產生嚴重的影響。2020年10月世行預計,2020年全球經濟可能收縮 4.4%,但中國經濟增長率預估為1.9%,是各主要經濟體中增長率唯一沒有呈負增長的國家, 聯合國相關報道稱中國為“一枝獨秀”。基線情景假設疫情在2020年下半年消退,防控措施 可以逐步取消,在這一情景中,隨著政策支持措施幫助經濟活動恢復正常,全球經濟預計在 2021年將環比增長5.4%(見表2)。牛津經濟研究院估計,到2023年,全球旅游業有望恢 復正常。隨著全球疫情防控和復工復產形勢的變化,越來越多的國家和地區對開放跨境旅游持 更開放的態度,全球旅游業也將在2-3年內穩步復蘇。國際組織通過多種形式紛紛為國際旅 游活動的重啟發聲,共同助力國際旅游業復蘇。總之,沒有任何力量可以阻礙人民之間的交流 交往,疫情不會,其他的因素也不會,國際旅游持續向好的基本面不會改變。

    可持續旅游發展共同體正在形成。過去旅游是一個市場化程度較高、以私營企業為主的行 業,未來多邊國際組織、政府、事業單位等公共部門在旅游業中的作用將進一步凸顯。我們將 迎來一個全新的、生態的、可持續的世界旅游發展體系,該體系是新理念引領的全球共同的合 作發展體系。該體系是公共部門、私營部門、社會力量相向而行,為保障人民的旅游權利、為 推動產業可持續發展而共同形成的一個共同體。該共同體可使全球聯合起來,共同面對和解決 世界安全問題、公共衛生問題、環境問題、科技研發問題等諸多挑戰。近年來,WTA圍繞旅 游減貧案例分析、理論研究、經驗宣傳等方面,開展了一系列實踐和國際交流活動,為旅游減 貧的全球進程、產業植入和文件建設等方面做出了重要推動。在疫情常態化防控形勢下,要進 —步發揮WTO、WHO, UNWTO, WTA等國際性組織在世界旅游業發展中的重要的作用,各 國各級政府為旅游業的發展配置更多的人才、資金、技術等產業要素。要正視旅行社、OTA, 酒店、景區、鐵路公司、租車公司之間等市場主體的國際合作,探索一條“旅游需求引導市場 開放,旅游投資促進基礎設施和公共服務體系的完善,游客與社區共享現代商業環境”的國際 旅游合作模式,推動國際旅游戰略合作伙伴關系新動力的機制化成長。

    四、政策和行動:保持信心,相向而行,構建世界旅游命運共同體

    保持發展信心,加快構建國內國際相互促進的旅游業新發展格局。在全球疫情形勢發展尚 不明朗、疫情遲遲得不到有效控制的形勢下,國內外強勁的旅游市場需求亟待釋放。要積極發 展國內旅游業,盡早謀劃入境旅游,做好疫情防控下的全面復工復產和各地區旅游業復蘇工作。要以中國國內旅游快速復蘇為借鑒,理性引導周邊旅游、鄉村旅游、自駕旅游等近程旅游消費 趨勢,通過近程旅游發展不斷夯實各國的旅游市場基礎,讓旅游更加深入地嵌入到國民大眾的 日常生活中去,而不是游離在人民生活和經濟社會發展體系之外。

    適應需求變化,善用科學技術、文化創意、藝術時尚來引領旅游業的高質量發展。旅游一 直與危機相伴,但旅游從未倒下。疫后旅游市場振興不是要簡單地回到過去,而是要積極地謀 劃未來。當前,5G、人工智能、大數據、無人駕駛、機器翻譯、無接觸服務等新技術,已經 從根本上顛覆了傳統的旅游消費方式,下一步必然會顛覆傳統的旅游服務方式。要充分激發市 場主體的積極性,面向市場需求的技術應用場景和商業孵化可能,通過科學技術、文化創意、 藝術時尚的賦能,加上人才培養、產品研發和業態培育等基礎工作,為旅游業做好疫情防控和 應對中長期危機做好戰略和技術儲備。

    加強經驗總結和成就梳理,鞏固多邊旅游合作的互信基礎。當前百年變局同世紀疫情相互 疊加,但和平與發展的時代主題從未改變。要以抗擊疫情和經濟復蘇為兩大主線,加強各國旅 游業應對疫情和疫后振興等方面經驗總結和成就梳理。在各國、各地區政府業界和相關機構之 間建立旅游業信息合作共享機制,在政策研究、趨勢研判、數據支撐和信息發布等方面進行深 入廣泛的經驗交流和互利合作,以一帶一路沿線國家旅游合作等為重點,探索對沖疫情和復蘇 經濟的國際旅游合作經驗,推動國際旅游合作在抗擊疫情中得到進一步深化。

    凝聚發展共識,為全球旅游業繁榮振興提供思想引領和政策支撐。疫情發證以來,世界各 國旅游業以及政府、業界和社會之間都在為旅游業的繁榮和振興相向而行,越是在困難的時期, 越是看到了旅游業的重要作用。以中國為代表的國家在應對新冠疫情國際重大公共衛生事件中, 通過踐行旅游商業共同體、旅游行政共同體、旅游學術共同體,已經逐漸形成了一套行之有效 的支撐體系。要進一步呼吁各國政府特別是旅游、民航、安檢、移民、邊檢口岸、防疫等部門 加大對旅游產業和市場主體的大力支持,闡述包括但不限于中國在內的旅游發展先進主張、構 想和智慧,通過理念創新和思想引領來凝聚未來國際旅游發展共識。

    加強民眾自由往來,推動全球旅游業包容、可持續發展。旅游業是一個和平的產業、生態 的產業,也是促進世界和平與發展的重要力量,疫情常態化防控形勢下,更需要一個全球化的 視野。當前,游客有意愿、企業有動能、社區有共識、各國政府合作有愿望,希望世界各國本 著開放、創新、互利共贏的精神,盡可能消除旅行的壁壘,在安全保障的前提下,深化多形式、 多層次的旅游合作,營造更加自由、便利、安全、舒適的旅行環境,造福各國人民。要進一步 提升游客、企業員工和社區居民的滿意度和獲得感,更加關注包括但不限于環境變化、婦女和 兒童保護、弱勢群體權益、動物福利等重要議題,在應對挑戰過程中,迎來更大的繁榮和發展 的未來,把旅游業導向一個可持續發展的未來。

    專題報告:中國旅游抗疫進程、成就和影響

    1. 中國旅游抗疫進程

    (1)疫情初期:停組團,關景區,重防控

    為貫徹落實習近平總書記“把人民的生命安全和身體健康放在第一位”的重要指示精神, 在科學研判疫情與旅游關系的基礎上,文化和旅游部從春節假期第一天開始就采取果斷措施, 將工作重心從“保障供給,繁榮市場”轉向“停組團、關景區、防疫情”,及時關閉旅游景區、 博物館、文化館、劇院劇場等文旅場所,停止演出、外訪、旅行社組團業務、公眾聚集性活動、 星級飯店大型活動,切實維護廣大人民群眾生命安全。從監測數據來看,有組織的旅游活動應 聲而減,直至全面停止。探親訪友的游客同比也減少了 76%以上,目的地活動半徑持續收縮 至2公里左右,減少了近一半的預期消費。組團市場的暫停為散客市場釋放了明確信號,實現 了有效傳導。如果沒有這些果斷措施,節前預計的近5億人次游客在全國和世界范圍流動,尤 其是數百萬出境和數千萬國內的旅游團組,這么大體量的流動消費和集聚活動,完全有可能帶 來不可預估的疫情傳播與擴散。

    得益于旅游戰線的理解、認同和相向而行,整個春節假日期間,94.25%的游客對行程變化, 以及政府和業界在特殊時期采取的非常舉措表示理解。中國旅游研究院(文化和旅游部數據中 心)通過中國旅游大數據自主調研平臺,對疫情期間旅游心態和旅游行為進行了持續調查。數 據顯示,文化和旅游相關政策呼應了民眾需求并得到絕對支持。疫情初期,大部分受訪者就表 示會主動減少廟會、游園、電影院、博物館、游樂場、春節聚會等室外和場館活動,除了擔心 自身安全和疫情更加嚴重外,“不給國家添亂”的家國情懷也是大多數游客取消行程的主要原因。調研還表明,廣大游客對旅游行業的疫情應對和疫后走勢持積極樂觀態度,更完善的疫情應對 方案和更有效的疫后刺激政策備受期待。針對“疫情結束后對旅游的態度和看法”,71.5%的 受訪者表示疫情結束后穩定一段時間再外出旅游,20.7%的表示疫情過去后盡快外出旅游。廣 大游客對政府決策的理解與認同,尤其是對旅游產業的認可,為春節期間旅游消費的平穩回落 和有效筑底奠定了堅實的市場基礎,也為疫中托底和疫后振興積聚了現實動能。

    (2)疫情中后期:積聚信心,托底行業,有序復工。

    隨著發改、財政、金融、商務、文化和旅游等宏觀政策和地方政府具體政策效應的顯現, 旅游企業開始從初期的極度悲觀和看不到未來的恐懼中緩過勁來,信心得以重新積聚,并開展 形式多樣的自救和互助行動。從業界輿情上看,越來越多的旅游集團、中小型企業和創業公司 不再一味焦慮,把希望都寄托于政府出手救助,而是本著“企業自救、行業互助、政府托底” 的理念,承擔共同而有區別的責任。疫中的產業政策目標是著眼供給側,托住行業力量不散的 底線,不能讓旅游企業大面積倒閉,員工不能大規模失業,行業不能有現象級的負面輿情,尤 其要防止產業鏈的上下游企業、生態體系的關聯機構之間產生不應有的隔膜和撕裂。中央政府 和發改、工信、商務、財政、金融等部門已經陸續出臺,并還將繼續出臺一系列穩就業、穩市 場、穩預期的政策。國務院常務會推出的階段性減免企業社保費、實施企業緩繳住房公積金政 策,讓市場主體有了滿滿的獲得感。

    各級地方政府也從稅收減免、獎勵補貼、債務展期、擴大投資、復工復產等方面,加強了 對受影響較大行業的支持力度。旅游行政主管部門如何在法律法規和行業慣例的框架下,協調 包括境外航空公司在內的主要供應商和地接資源,引導企業承擔共同而有區別的責任,將會成 為完善旅游領域治理體系、提升治理能力的重要課題。旅行社、OTA、酒店、民宿、景區、主 題公園,要講作為旅游企業的特殊性,更要講作為企業的共性,用足中央和地方扶持企業尤其 是中小企業的普惠性政策。旅游行政主管部門暫返旅行社80%質量保證金的政策已經落實, 正在通過疫情聯防聯控機制,就如何保證旅游企業的現金流等主要訴求,加強與民航、工信、 發改、財政、金融、商務等部門的協調,認真研究并將適時發布具有行業特點的產業政策和行 政舉措。

    (3)后疫情時期:釋放需求,培育動能,全面推動旅游業高質量發展。

    游客滿意度高不高?旅游企業效益好不好?旅游產業發展后勁足不足?無論有沒有這次 疫情,這三個與旅游業高質量發展密切相關的現實問題都是旅游系統和旅游戰線必須回答,也 —定要回答好的。如果游客不滿意,企業無效益,產業無后勁,就是沒有這次疫情,隨便一個 風吹草動,旅游業還會淪陷。反之,廣大游客滿意了,愿意跟著行業走,員工有獲得感,愿意 跟著企業干,加上全面建成小康社會以后的經濟社會環境的支撐,旅游業就不會有過不去的坎。

    旅游業的高質量發展要求我們不能再走傳統的資源驅動的發展模式,而要積極培育科技、 教育、人才等新動能,向研發和創新要效益。要加強旅游基礎設施和公共服務建設,釋放避暑 旅游、冰雪旅游、夜間旅游、親子旅游、美食旅游、研學旅游、自駕旅游等新型消費需求。與 此同時,發展入境旅游的決心絕不可以有絲毫的動搖,要以重組國家旅游推廣組織為抓手,以 簽證便利化為突破口,推動國家旅游形象從傳統走向現代。出境旅游的工作重點要進一步聚焦, 抓好旅游安全、文明旅游和國際合作等重點工作。防控疫情是階段性的工作,全年目標和任務 的完成還是要回到“十三五”規劃目標和“十四五”開局工作上來,回到旅游強國的戰略目標 上來。從這次疫情應對來看,旅游領域的公共治理能力,尤其是預警、干預、協調、指導和反 饋的工具儲備和運用水平,確實需要下大力氣提升了。探索新時期的綜合執法機制,通過創新 包容式監管和容錯性促進的制度,切實完善治理體系、提升治理能力,是文化和旅游系統疫后 振興和旅游發展的重要任務。

    2. 中國旅游抗疫成就

    受新冠肺炎疫情(C0VID-19 )影響,旅游市場經歷了有組織旅游活動全面停滯、統籌疫 情防控和有序復工、疫情防控常態化情境下國內旅游全面復業三個階段。當前一個以國內旅游 大市場為基礎、國內旅游經濟大循環、國內國際旅游經濟雙循環的格局正在形成,數字化新技 術和新基建產業政策,奠定了我國旅游經濟供給側改革的新動能。

    (1)旅游需求從谷底穩步回升,近程化、自主化消費態勢明顯。

    —季度,有組織的旅游活動基本停滯,文化和旅游系統、旅游戰線的工作重心從“繁榮市 場、保障供給”全面轉向“停組團、關景區、防控疫情”。3月12日,文化和旅游部下發通知, 各地陸續恢復省內游、周邊游和本地游,文化和旅游系統工作重心調整為“統籌疫情防控和有 序復工復產”,旅游市場開始穩步回升。第三季度,尤其是7月14日恢復跨省游后,標志著 我國旅游業進入了疫情防控情境下全面推進復工復產復業的新階段,并帶動全年旅游經濟企穩 向好。前三季度,個人游、家庭游、自駕游等非團隊旅游市場一直都存在,近程化、自主化特 征明顯,廣大人民群眾開始欣賞身邊的美麗風景、體驗日常生活的美好。

    上半年,國內旅游人數和收入分別預計同比恢復30%和23%左右,人均出游花費預計 達到去年同期水平的75%,旅游滿意度分別是80.07和81.31,處于高位運行水平且同比和環 比均有所提升,這意味著疫情防控對旅游體驗并未造成負面影響,通過疫情期間分時預約和承 載量的控制,反而有利于提升游客滿意度。從假日數據來看,清明、勞動、端午假日期間,全 國國內旅游接待總人數分別恢復38.6%、53.5%、50.9%,旅游收入同比分別恢復了 19.3%、 36.7%和31.2%,旅游收入恢復程度滯后于旅游人數20個百分點。截至8月12日,共計93 家中外航空公司(國內19家,外航74家)運營187條定期國際客運航線,每周執行210個 往返航班,與50個國家保持定期客運通航,入出境市場恢復的跡象更加明顯。

    7月14日跨省游政策放開后,暑期出行帶動的文化和旅游消費迅速回暖。7-8月,全 國鐵路累計發送旅客4.56億人次,達到去年同期水平的7成。8月國內航空客運市場共完成 4535.1萬人次,已恢復至去年同期85%,達到今年以來月度國內旅客運輸規模的最高值。去 哪兒網數據顯示,暑期上海、成都、廣州等多個城市機票預訂量超去年同期。疫后汽車租賃市 場復蘇態勢喜人,個人短租、租車自駕游等領域發展迅速,大量新用戶涌入租車市場,行業整 體新用戶占比達45%,行業整體規模已超越去年同期水平,有望在年底突破千億元大關。城 市公交、地鐵、網約車、公共自行車等目的地小交通的客流量,也已全面恢復。

    (2)企業發展信心全面恢復并趨于穩定,近程、定制和自駕等成創新焦點

    疫情對企業現金流的沖擊,使得一些企業剝離資產進行瘦身,而一些現金流充足的企業則 開展跨界整合。如京東數科參投了東南亞最大OTA初創企業Traveloka的戰略融資,投資金 額為2.5億美元;攜程與融創文旅達成線上線下戰略合作協議;青島西海岸新區海洋控股集團 對同程金服進行戰略投資;美團全面布局文旅板塊;浙江旅游投資集團整合浙江旅游集團和浙 勤集團資產;山東省屬企業文化旅游、醫養健康資產重組整合;海南省受政策利好新增注冊旅 游類企業達4000余家等。中國旅游研究院的專項調查顯示:盡管承受了疫情的巨大影響,仍 有95%以上的受訪者表示不會離開旅行服務業。

    受消費信心恢復規律和疫情防控要求的影響,都市周邊休閑度假、省內跨地旅游、自駕旅 游和定制旅游是市場需求的重點,也是商業創新的焦點。中國旅游研究院測算,前8個月全國 鄉村游、都市游、周邊游和自駕游出游人數同比已恢復65%以上水平,重慶、上海、成都、西安、 北京、廣州、武漢、深圳等城市近程出游的熱度較高。攜程、去哪兒等平臺數據顯示,暑期自駕、 自助、自由行等散客市場已恢復至90%左右,高品質、低密度、深體驗的旅游產品預定恢復較快, 占比約70%;酒店預訂量恢復至去年8成,高星酒店預訂量超去年同期;自然風光類景區和 西部目的地成為熱門目的地,長三角、珠三角周邊游熱度較高。

    (3)市場主體多措并舉,數字化和新基建等奠定了產業發展新動能。

    前三季度,數字化有效激發了在線游戲、在線閱讀、線上文博、云旅游等新型消費的快速 增長,以及相應的業態創新,充分表明,以“數字化”為代表的新技術和以“新基建”為代表 的新政策,奠定了我國旅游經濟供給側結構改革的新動能。當前,常態化疫情防控、實名預約 等要求,客觀上加快智慧旅游在行前、游中和評價各環節的應用,掃碼入園、刷臉通行、無接 觸服務、機器人送餐等技術創新已經進入了消費場景。調查數據顯示,勞動節假期通過預約游 覽景區的游客比例達77.4%,其中74.1%的游客認為預約旅游“體驗很好”。近日,上海市 文旅局發布《上海在線新文旅發展行動方案(2020-2022年)》,依托數字新技術,加強文 旅業態模式創新、服務創新、管理創新。杭州發布數字經濟旅游十景,旅游成為生動詮釋杭州 “數字經濟第一城”發展成果的有效載體。

    隨著中央“新基建”政策出臺,5G網絡、數據中心等新型基礎設施加快建設,加上簡化 項目宙批、強化金融支持、鼓勵發行地方債券、土地宙批下放,減稅降費、放寬能耗等政策, 疫后有更多投資機構和市場主體跨界進入旅游業。4月以來,浙江、河南、廣西等省多個文旅 重大項目陸續開工,其中不乏百億量級的投資。康養類、研學類、商旅類、夜游類、冰雪類、 樂園類、智慧旅游等產業融合及科技創新類的項目正在加速布局,如張家界機器人歡樂城項目 開工,新密恒大文化旅游康養城項目簽約、可口可樂打造易拉罐沉浸式體驗博物館,民宿代表 企業Airbnb恢復了上市程序等。

    (4)旅游行政主管部門統籌疫情防控和復工復產復業成效明顯

    為應對疫情,文化和旅游系統堅決貫徹習近平總書記重要批示指示精神,從嚴、從緊、從 細落實中央每一階段的工作部署,始終把人民的生命安全和身體健康放在第一位,措施是得當 的,效果是明顯的,群眾是滿意的。一季度,在文化和旅游部門暫還80%旅行社質量保證金、 恢復省內旅游業務、景區預約開放等政策支持下,旅游企業逐漸穩住心神,開展多種形式的自 救,共渡至暗時刻。二季度以來,隨著發改、財政、金融、商務等綜合部門的宏觀政策和地方 政府救市支撐政策的出臺,加上商務旅行、探親訪友、休閑度假等需求恢復,旅游景區、主題 公園,特別是城市公園、郊野公園和室外娛樂性的主題公園率先復蘇,都市旅游、鄉村旅游市 場帶動商務酒店、大城市周邊民宿等復蘇跡象明顯。三季度,跨省游放開加上暑期檔,文化和 旅游部發布《旅游景區恢復開放疫情防控措施指南》,景區最大承載量提升至75%,繼續推 動景區復工復產復業。各地政府也在積極作為,如重慶市政府發布《關于加快夜間經濟發展促 進消費增長的意見》,山西河北、黑龍江等多地文化和旅游部門召開文旅發展大會,都在積 極釋放常態化疫情防控下復工復產的強勁信心。

    (5) 2020年全年旅游業正從底部盤整邁向全面復蘇。

    在中國剛剛過去的國慶、中秋八天假期,文化和旅游系統堅決貫徹習近平總書記批示指示 精神,從細從嚴落實中央統籌疫情防控和復工復產復業的工作要求,抓細抓實中央安全生產的 指示精神,層層壓實屬地責任、監管責任和主體責任,景區、酒店、旅行社等旅游企業貫徹落 實“預約、錯峰、限流”管理要求,旅游市場呈現“平安、有序、繁榮、文明”的特征。今年 國慶、中秋假期,無論是與去年國慶節假期旅游接待人次和旅游收入按可比口徑的同比,還是 與勞動節、端午節假期恢復程度的環比,我們都可以從官方數據得出結論:依托國內超級大市 場,我國旅游經濟已經進入疫情防控常態情境下全面復工復產復業新階段,旅游消費信心全面 恢復,旅游發展潛力全面釋放。結合宏觀經濟和疫情防控形勢,結合國慶節、中秋節假期旅游 市場表現,我們對第四季度旅游市場恢復和產業振興保持樂觀的預期,預計全年旅游經濟呈“U 型”恢復和振興發展態勢將是大概率事件。入出境旅游市場取決于國際疫情、簽證限制、航空 開放等條件,預計四季度仍將在底部盤整,部分國家和地區會逐步恢復國際航線,解除對我旅 游禁令,入出境旅游市場有望根據各國疫情防控形勢在今冬明春逐步恢復。

    3. 疫情對中國主要旅游行業的影響

    景觀之上的美好生活是景區復蘇和振興方向。隨著疫情防控進入“常態化”階段,旅游景 區正在以嶄新的姿態重新回到國民大眾的日常生活空間。總體而言,與輕資產、低負債的旅行 社,重資產、高負債的酒店和民宿相比,重資產、輕負債的景區雖然也受疫情影響較重,但是 絕大多數旅游景區不至于破產倒閉。隨著旅游市場的下沉和旅游消費的升級,游客對景區的訴 求不再僅僅是美麗的風景,還有景觀之上的美好生活,以及生活之中溫暖的記憶和美好的感受。隨著城鎮化的快速擴張和高速交通網絡的發展,過去感覺距離遙遠的景區已經成了城鄉居民的 日常休閑場所,面向本地居民的主題公園、游樂場、歷史文化街區和文博單位,也成了吸引遠 方游客到訪的非典型景區。景區的定義、內涵和外延都將迎來革命性的變化。既要滿足國民大 眾看美麗風景、聽歷史故事的需要,更要滿足游客分享品質生活的需要;既要滿足游客白天視 角的需要,也要關注游客夜間娛樂、餐飲、住宿等綜合感受。

    旅行社跨界服務主體多元化。新冠疫情對以旅行社、OTA為代表的旅行服務商帶來巨大 挑戰,旅行服務商開展多種形式的自救,但不同的市場主體有不同的表現,有的驚慌失措,有 的亂云飛渡仍從容,有的加大創新發展的力度。疫情背后隱藏機遇,部分旅行社已經出現自救 互助和資源整合現象。大型企業為線下旅行社進行物質和精神層面援助。物質上,如采取減免 部分管理費等措施,盡可能讓公司活下去;精神上,開發APP線上課程,對員工業務知識和 技能進行培訓,優化員工隊伍,借“假期”補足短板。部分企業開展了聯合互助計劃,通過實 施內部兼職招聘計劃,有效利用了暫時冗余人員。疫情沖擊也加速了行業洗牌和資源整合。面 對黑天鵝事件,許多旅行社不僅著眼于眼下危機,挖掘危機背后機遇。在規模化生產經營領域, —部分中小旅行社可能會在細分領域越做越深、越做越精;另一部分考慮與大型名牌企業合作, 成為其代理。部分門店亦進行跨界自救,搭建生活類社交電商平臺,在不影響原經營業務、不 打擾原客戶群體、不壓縮原市場體量的原則下通過私域流量變現,開啟“電商賣貨”“云旅游” “直 播培訓”等方式增加創收。如同程國旅與創業企業咪店開展合作、優勢互補,進行線上商品推 薦和銷售,滿足用戶“旅游+吃喝玩樂+社交電商”的需求。眾信旅游憑借“旅游+”服務, 實現了 “用戶+渠道+資源”的轉化,有效降低了風險。

    旅游住宿從異鄉的生活走向社區的鏈接。疫情期間,以酒店、民宿為代表的旅游住宿業自 覺肩負社會責任,為抗疫一線的醫護人員、工作人員、志愿者、集中隔離的游客和社區居民提 供高標準的住宿需求。原本我國旅游住宿業就存在行業薪酬過低、勞動密集、科技支撐和創新 活力不足、盈利能力不強等結構性問題,疫情的沖擊讓疫后住宿業的恢復振興與轉型升級面臨 更大考驗。在旅游住宿行業進入“防控型復工”新階段,住宿企業正在積極創新住宿產品和服 務模式,適時調整業務結構,推出企業專屬居家隔離房、隔離辦公室、“無憂客房”、“放心 酒店”等新產品,以及“放心問診”、“免費保險”、“無接觸服務”等健康保障服務,有利 于盡可能降低損失,恢復消費市場信心。在主客共享美好生活新空間的理論指引下,旅游住宿 從異鄉的生活走向社區,與社區生活共商共建,與本地商圏共生共榮。為推進旅游住宿業高質 量發展,需要強化科技應用和文化創意,重構產業鏈和生態圈。酒店、民宿等旅游住宿業也是 由多元利益主體共同構成的命運共同體,有投資回報的商業追求,也是共商共建的社會責任旅 游住宿業,一定要給人以溫暖的生活和向上的力量。


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